要(yào)闻速递

　　1、刘(liú)国中：聚(jù)力攻关农业“卡脖子”技术 深入实施种业振兴行动

　　中(zhōng)共(gòng)中央政治局(jú)委员、国(guó)务院副(fù)总理刘国中(zhōng)近日到(dào)江苏调研。刘国中先(xiān)后到(dào)南京、徐州等地考察了(le)农(nóng)业科研院所、涉农高(gāo)等(děng)院(yuàn)校、农机研发机构(gòu)、种业企业、农业(yè)科技(jì)服务组织，详细(xì)了(le)解农业科(kē)技(jì)研发(fā)和成果(guǒ)推广应用等情况。他强调(diào)，科技创(chuàng)新是(shì)推进农(nóng)业现代(dài)化的关(guān)键。要遵循农(nóng)业科技规(guī)律，聚力攻关农业“卡脖子”技(jì)术，深入实施种业振兴行动，加快推进高标(biāo)准农田建设，补上短板(bǎn)弱项。评：中(zhōng)美(měi)之(zhī)间的竞争中，农业是必不(bù)可(kě)少又容(róng)易被(bèi)忽略的一环，农业是作(zuò)为基础盘，关(guān)系着每个人的(de)饭碗，农(nóng)业股必须要予以重视。

　　2、易(yì)会(huì)满：坚(jiān)持严的主基调不(bù)动摇 以强有力监(jiān)督打造(zào)廉洁的(de)注册制(zhì)

　　近期中国证监会在北京成功举办系统会管干部(bù)学(xué)习贯彻党的二(èr)十大精(jīng)神专题轮训班。易会满指(zhǐ)出，要(yào)对标(biāo)新任务新要求，切(qiè)实(shí)增强(qiáng)专业(yè)本领，坚决(jué)纠治形式主(zhǔ)义、官僚主义，大力弘扬“马上就办、真抓(zhuā)实干”的优良作风，持续巩固干(gàn)事(shì)创业的良好氛(fēn)围。坚持严的主基调不动摇，以强有力监督(dū)打造廉洁的(de)注册制(zhì)，一体推(tuī)进不敢腐(fǔ)、不(bù)能腐、不想腐，全面加强腐败(bài)源头治理，不断强化系统全面(miàn)从(cóng)严治党严的氛(fēn)围。

　　3、发改委：综(zōng)合施策释放(fàng)消费潜力 稳定汽车(chē)、电子产品(pǐn)、住房等大宗消费(fèi)

　　国家发(fā)改委主任郑栅洁(jié)发(fā)文(wén)称，进一(yī)步增强宏(hóng)观调(diào)控的前瞻性、针对性、协(xié)同(tóng)性，充分发挥超大规(guī)模市场优势(shì)，有效释(shì)放内需潜力。继续(xù)实(shí)施积极的财政政策(cè)和稳健的货币政(zhèng)策，促进财政(zhèng)、货(huò)币、就业、产业、投(tóu)资、消费、价格、环保(bǎo)、区域等政策形成系(xì)统集成效(xiào)应(yīng)。充(chōng)分发挥消费对经济(jì)增长的基(jī)础性作用，多(duō)渠(qú)道增(zēng)加城乡居民收入，稳定汽车、电子产(chǎn)品、住(zhù)房等大宗消费(fèi)，培育(yù)壮大绿色消费、文化旅(lǚ)游(yóu)等服务消费新热点(diǎn)，创新消费场景。评(píng)：4月份的CPI和PPI数据(jù)发(fā)布之(zhī)后，消费到了(le)必须发力的时刻，而大宗消费是重中之重。

　　4、这两类(lèi)存款执行利率下周(zhōu)一调整！

　　协定存款、通知(zhī)存款利(lì)率上限调整新规即将落地。12日，多家银(yín)行提前公告了(le)关于自5月15日起调整协(xié)定存款(kuǎn)和(hé)/或通知(zhī)存款执行利率的通(tōng)知，从调整情况来(lái)看，执行(xíng)利率多调(diào)整为新规的自律上限，相较(jiào)于此前下(xià)调幅度不(bù)一(yī)，最高降幅为55BP。评：之前各大银行为了揽储使(shǐ)出了浑身解数，也用了不少小动作，该敲打敲打了。

　　5、证监会指导证券交(jiāo)易所(suǒ)发布指引 完善REITs大(dà)类(lèi)资产审核要点及信息披(pī)露(lù)要(yào)求

　　证(zhèng)监(jiān)会将指导(dǎo)证券交(jiāo)易所持(chí)续完善REITs信息披露制度(dù)规则，研究(jiū)制定出台定期报(bào)告和(hé)临时公告披露指引，按(àn)照(zhào)“成熟一类、推(tuī)出一类”原(yuán)则，分步推(tuī)出(chū)仓储物流、保障性租(zū)赁住房(fáng)等大类资产审核及(jí)信息披(pī)露(lù)规(guī)则(zé)，建立健全透明和可预期的审核注册标准，重(zhòng)点关注资产及项目(mù)运营(yíng)质量，进一步强化市场监(jiān)管和(hé)投资者保护机(jī)制，更好服务经济高质量发(fā)展。

　　6、住建部：我国全面启动(dòng)城市基础设施生命线安全工程(chéng)

　　住房(fáng)和城乡建设部部长倪虹近(jìn)日表示(shì)，在(zài)深(shēn)入推进(jìn)试点(diǎn)和总结推(tuī)广可复制(zhì)经验基础上，我国(guó)将(jiāng)全(quán)面启动(dòng)城市基础设施(shī)生命线安(ān)全工程。要开展城市基础设施普查，建立覆盖(gài)地上地(dì)下的城(chéng)市基础设(shè)施数据库，找(zhǎo)准城(chéng)市基础(chǔ)设(shè)施风险源和风险(xiǎn)点，编制城市安全风险清(qīng)单(dān)。城市基础(chǔ)设施生(shēng)命线是指城市(shì)的燃气、桥梁、供水(shuǐ)、排水、供热、综合(hé)管廊(láng)等与城(chéng)市功能和(hé)民众生活密不可分(fēn)的城市基础(chǔ)设施，就(jiù)像人体的“神经”和(hé)“血(xuè)管”，是(shì)城市安全运行的保(bǎo)障。评：这(zhè)个是海绵城(chéng)市(shì)的超(chāo)级数字版本，也(yě)是为了城市治理的新思(sī)路和新方向，各大(dà)科(kē)技巨(jù)头的智慧城(chéng)市业(yè)务到了大(dà)显(xiǎn)身(shēn)手的时刻。

　　7、上海经信(xìn)委：推动特(tè)斯拉自(zì)动驾驶、机器(qì)人等(děng)功能板块在沪布局

　　上(shàng)海市经信委智(zhì)能制造推进(jìn)处副处长(zhǎng)陈可乐表示，下(xià)阶(jiē)段，上(shàng)海(hǎi)将进一步(bù)深(shēn)化与(yǔ)特斯拉(lā)的合回复好和好的的区别在哪里，好,好的区别作，推动自(zì)动驾驶(shǐ)、机器人(rén)等(děng)功能(néng)板块在沪布局，共同打造具备核心(xīn)技术(shù)优(yōu)势、面(miàn)向全球市场的科(kē)技(jì)产业集群。在加强(qiáng)政策供给(gěi)方面，明(míng)确总体发展目标，到2025年新能(néng)源汽车年产(chǎn)量达到(dào)120万(wàn)辆，产(chǎn)值突破3500亿元。对(duì)符合条件(jiàn)的消费者购买新能源汽车给予免费专用牌照政(zhèng)策支持。

　　8、证监会(huì)启动科创50ETF期权上市工作

　　为健(jiàn)全多层次资本(běn)市场产(chǎn)品体系，丰富资本(běn)市(shì)场风(fēng)险(xiǎn)管(guǎn)理工具，证监会(huì)启动(dòng)科创50ETF期权上市(shì)工作。上市科创50ETF期权，有(yǒu)利于吸引长期资(zī)金配置(zhì)科创板，激发科创板创新活力，满足(zú)多(duō)元化(huà)的(de)交易和(hé)风(fēng)险管理需(xū)求(qiú)，有(yǒu)助于继续发挥(huī)好科创板改(gǎi)革先行先试的示范引领作用，不(bù)断提升服务实体经济(jì)质效。科创50ETF期权上市后，证(zhèng)监会将进一步完善风险防控机(jī)制(zhì)，并根据市(shì)场运行情况改进优化，确保科创50ETF期权稳健(jiàn)运行。评：科创50ETF期权终于(yú)要来(lái)了，基本上大(dà)家想交易的指数(shù)品种都(dōu)已经有衍(yǎn)生品了回复好和好的的区别在哪里，好,好的区别，这对增(zēng)加市场活(huó)跃度和流动(dòng)性(xìng)来说是好事(shì)。

　　9、券商债券业务评级(jí)将(jiāng)迎新规 A档(dàng)券商(shāng)将(jiāng)减少

　　近日，中证协就券商债(zhài)券业务执(zhí)业能力评价办(bàn)法进行了修订，并改(gǎi)名(míng)为《证券公司债(zhài)券业务(wù)执业质量评价办法》，并(bìng)向行业征求意见，修(xiū)订将评价指标的触角由券商开展债券业(yè)务的整(zhěng)体(tǐ)情况延伸至债(zhài)券项目的(de)各个(gè)环节。此外，评级也(yě)将进(jìn)一步(bù)优化了，ABC三档分布(bù)从原来三档30％、50％、20％分布，调整(zhěng)为20％、60％、20％，适当压(yā)缩“两(liǎng)头”规模，其中A类将增(zēng)加类似(shì)“白名(míng)单”的(de)基本条件。评：券商的(de)各(gè)大业务也开始内(nèi)卷了，债券A档券商名额(é)的(de)减少，倒(dào)逼(bī)各大(dà)券商执业能力的(de)提(tí)高。

　　隔夜(yè)外盘

　　美(měi)股：“大(dà)盘冲高回落，美(měi)元(yuán)反弹避险情绪(xù)升(shēng)温，五月卖出要开始了吗(ma)？”债(zhài)务上限谈判(pàn)传出利好消息，但新近(jìn)指标显示通(tōng)胀预期(qī)意外回升重燃通胀恐慌(huāng)，美股(gǔ)冲高回落(luò)集体(tǐ)收跌，道(dào)指跌约10点，纳指跌0.35％，标普500跌0.16％；本周主要股指表现不一，道指(zhǐ)累跌(diē)1.11％，标(biāo)普累跌0.29％均连(lián)跌(diē)两周，而纳(nà)指累(lèi)涨(zhǎng)0.4％，纳斯达克100累(lèi)涨0.61％连涨三(sān)周；中概股领跌(diē)市场(chǎng)，网(wǎng)易有道跌超21％，叮咚(dōng)买(mǎi)菜跌超17％，达达集团跌超9％，禾赛科技、小鹏汽车、能链智电(diàn)跌超8％。

　　期货市场：避险情(qíng)绪升温令美元指数跳涨(zhǎng)至一个月高位，站稳102.00上方(fāng)；对利(lì)率(lǜ)前景敏感的两年期美债收(shōu)益(yì)率盘中拉升一度上触(chù)4.0％关口，日(rì)内升(shēng)幅超过10个基点；黄金(jīn)在美(měi)元继续攀(pān)升压力下未能(néng)成功(gōng)反(fǎn)弹，收盘刷新(xīn)一周多来低位；银价跌至(zhì)24.15美元，本(běn)周下跌6.9％是自去年10月(yuè)以来最(zuì)糟糕的一周；原油市场出现需求疲软苗头，国际原油遭供需两(liǎng)面打击盘中(zhōng)回吐逾1％的(de)涨幅转(zhuǎn)跌，再探一周低位。布伦特(tè)和西德克萨斯中质原油(yóu)期货(huò)均连续第(dì)四周下跌(diē)。

　　市场策略

　　周五各股指震荡下跌，沪指(zhǐ)、中证(zhèng)1000指数、创业(yè)板指跌幅均超(chāo)1％。在此(cǐ)前强势拉升(shēng)后(hòu)，沪(hù)指(zhǐ)连续下跌(diē)，呈现V型(xíng)反转之势，进一步逼(bī)近(jìn)下轨的重要支撑。沪(hù)指从1月30日(rì)起就可以(yǐ)认(rèn)为(wèi)是开始构筑顶部了，这个过程持续了3个月，期间主力资金通过反复震荡来完成出(chū)货。由于筑顶充分，后市一旦破位就将(jiāng)出现急跌(diē)。下周投(tóu)资者关注沪指会否(fǒu)破跌下轨，如果出(chū)现这一信号应及时离场。

　　题材(cái)掘金

　　碳酸理：5月11日下午，青海盐湖(hú)蓝科鲤业举行了600万吨工(gōng)业(yè)级碳酸鲤拍卖，最终以(yǐ)24.1万至25.1万(wàn)元/吨(dūn)成交(jiāo)。这一价格不(bù)仅(jǐn)高于当日(rì)国产工业级(jí)碳(tàn)酸鲤现货价格，也(yě)高于电池级碳酸(suān)鲤现货(huò)价格。

　　标的(de)：赣锋鲤(lǐ)业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚(jù)变：据(jù)报道，当地时间周(zhōu)三(sān)（5月10日），核聚变(biàn)初创公(gōng)司Helion能源在官(guān)网(wǎng)宣布，科技巨头微软已(yǐ)同(tóng)意从公司首座核聚变发(fā)电站(zhàn)购买(mǎi)电(diàn)力。作为电力(lì)购买协议的一部分，Helion预(yù)计将(jiāng)在2028年之前将其(qí)聚变发电装置上线，并在商定的一年内(nèi)达到50兆瓦或更高目(mù)标(biāo)的发电量。

　　标的：安泰(tài)科技（000969）、高澜股份（300499）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事项】

　　顺丰控股(gǔ) 002352：子(zi)公司拟(nǐ)11.83亿元向极(jí)兔转让丰(fēng)网信息

　　【并购重组】

　　工(gōng)业富(fù)联 601138：拟公开(kāi)发(fā)行不超(chāo)过60亿(yì)元公司(sī)债券

　　吉宏股份(fèn) 002803：终止向不特定对象发(fā)行可(kě)转债事项

　　广州浪奇 000523：筹(chóu)划与控(kòng)股(gǔ)股(gǔ)东进行重(zhòng)大资产置换

　　博菲电气 001255：拟发行可转债募资不(bù)超过(guò)3.9亿元 用于新(xīn)能源(yuán)复合材料(liào)制品建设项目

　　精工科技 002006：拟定增募资不超(chāo)过19.5亿元(yuán)

　　【增(zēng)持减(jiǎn)持】

　　立昂(áng)技术 300603：拟(nǐ)以3000万元-5000万(wàn)元回购(gòu)股份

　　哈尔斯 002615：拟(nǐ)以4000万元-8000万元回购股份

　　艾艾精工 603580：控(kòng)股股(gǔ)东的一(yī)致(zhì)行动人(rén)拟(nǐ)增(zēng)持不低于800万元

　　科汇股(gǔ)份 688681：山(shān)东(dōng)省高新投(tóu)及公司(sī)董事拟减持股(gǔ)份

　　华盛昌 002980：华(huá)聚企业、华航(háng)机械拟减持(chí)不(bù)超过6％

　　国芯科技 688262：麒越基(jī)金、嘉信佳禾拟减持不超过5.99％

　　百纳千(qiān)成 300291：华录资本拟减持不超过3％

　　思美传(chuán)媒 002712：遭股东减(jiǎn)持(chí)1.22％

　　风华高科(kē) 000636：广东恒聚达(dá)拟减持公司(sī)不超0.6％股份

　　锐明技(jì)术 002970：公司股东拟合计减(jiǎn)持不(bù)超过(guò)6％

　　山大地(dì)纬 688579：董监高拟合(hé)计减(jiǎn)持不超过2％

　　昭衍新药 603127：股东顾(gù)美芳拟减持公司不超(chāo)0.6％股份(fèn)

　　国新文化(huà) 600636：董事(shì)姚世(shì)娴及其一致行动(dòng)人拟减持不超(chāo)1.6％股份(fèn)

　　珠江(jiāng)钢(gāng)琴(qín) 002678：广州(zhōu)产投拟减持不超过3％

　　万讯自控 300112：尊威(wēi)贸易拟减持不超过1.74％

　　宁(níng)波(bō)中百 600857：近期出售西安银行3135.44万股股(gǔ)票

　　理(lǐ)工光(guāng)科 300557：公司(sī)财务总监拟(nǐ)减持(chí)不超0.04％股份

　　【其(qí)他事项】

　　爱博医疗 688050：拟不超1亿元对优你康进行实缴增资

　　东睦股份 600114：联(lián)营企业(yè)拟收购深圳小象电动(dòng)公司(sī)回复好和好的的区别在哪里，好,好的区别3％股(gǔ)权

　　金利华电 300069：拟投建(jiàn)玻璃(lí)绝缘(yuán)子数字智慧工厂升级(jí)改造项目

　　华东(dōng)医药 000963：子公司(sī)迈华替尼片(piàn)纳入突破性治(zhì)疗(liáo)药物程序

　　力生(shēng)制(zhì)药(yào) 002393：阿替洛尔(ěr)片(piàn)通过(guò)仿制(zhì)药一致性评(píng)价(jià)

　　交(jiāo)大昂(áng)立(lì) 600530：收到证(zhèng)监会立案告知书

　　潞安环能 601699：前4月商品煤销量同(tóng)比增长0.51％

　　电投能(néng)源 002128：控股子公司(sī)获准建设红山产业(yè)风储供电项目

　　蜀道装备 300540：首次签署工业气体(tǐ)供(gōng)气服务合(hé)同(tóng)

　　中国太保 601601：前4月子公司中国太(tài)平洋人寿保险(xiǎn)股份(fèn)有限公(gōng)司累计(jì)原保(bǎo)险业务收入同比下(xià)降2.9％

　　龙建股份 600853：中(zhōng)标5.08亿元农村公路(lù)提(tí)质(zhì)改造施(shī)工项目(mù)

　　亿纬锂能 300014：亿纬马来西亚与PKL签订谅解备忘(wàng)录

　　长久物(wù)流 603569：拟(nǐ)设子公司 开展(zhǎn)退(tuì)役动力电池梯次利(lì)用(yòng)业务

　　高能环境(jìng) 603588：中(zhōng)标8203.88万元(yuán)长江支(zhī)流(liú)大溪河团结水库生态(tài)治理工程EPC总承包(bāo)

　　海正药业(yè) 600267：子公司获得兽药产品批准文号批件

　　得邦(bāng)照明 603303：子公司(sī)收到项目定点函 订(dìng)单总(zǒng)金额约1.8亿(yì)元

　　腾龙(lóng)股份 603158：拟马来西亚新设子公司并投资(zī)建厂(chǎng)

　　翰宇药业 300199：注射剂生产线通过(guò)欧盟GMP认(rèn)证(zhèng)

　　宝(bǎo)钢包(bāo)装 601968：签署(shǔ)屋顶分布式光伏(fú)发电项目BOO合同书

　　浙商证券 601878：公司董事(shì)辞职

　　城(chéng)发环境 000885：喀(kā)什市生活垃圾焚(fén)烧发电项(xiàng)目转入运营期(qī)

　　赣能股份 000899：与陕煤集团签订(dìng)项目投资合作框架(jià)协(xié)议

　　威帝股份 603023：拟出售控股子公司售(shòu)丽威汽(qì)控55％股权(quán)

　　益(yì)客食品 301116：与邳州市人民政府签订合作框架协议

　　赣锋(fēng)锂业 002460：拟25亿元投建新能源锂电池(chí)生(shēng)产(chǎn)研发项目(mù)

　　贝达(dá)药业 300558：EYP-1901玻璃体内植入剂药品临(lín)床试验申请获受(shòu)理(lǐ)

　　立方(fāng)数科(kē) 300344：与应急(jí)管理部信息(xī)研究(jiū)院、腾(téng)讯(xùn)云计算(suàn)签(qiān)署战略合作(zuò)框架协议

　　天齐(qí)锂业 002466：拟(nǐ)30亿元投建(jiàn)年产3万吨电池级(jí)单水氢(qīng)氧化锂项目(mù)

　　欧(ōu)比特(tè) 300053：签署河(hé)北卫星产业基地项目合作框架协(xié)议(yì)

　　盛航(háng)股份 001205：拟5.04亿元购置三艘(sōu)内贸化学品船舶以及三艘外贸化(huà)学品船舶100％的所有权(quán)

　　海航控股 600221：拟向Avolon Aerospace租入(rù)10架A320系(xì)列飞机

　　ST龙净 600388：涉嫌信披(pī)违规(guī) 遭证监会立(lì)案调(diào)查

　　江铃(líng)汽车 000550：终止(zhǐ)转让全资子公(gōng)司江铃重型汽车有限公司100％股权的交易(yì)

　　万科A 000002：已(yǐ)发(fā)行20亿(yì)元第二期中期票据

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